Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Новосибирска 2015 года (RU35007NSB1). Согласно данным Московской Биржи, с облигациями было совершено 14 сделок на общую сумму 2 млрд. рублей. Таким образом, выпуск ценных бумаг размещен в полном объеме.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации составил 8,65 млрд. рублей.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,65-12,46% годовых, затем в связи с переподпиской книги заявок верхний диапазон неоднократно понижался. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 11,86% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 12,85% годовых.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет. Облигации имеют 28 квартальных купонов.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 9-го купона – 40%, 13-го купона – 5%, 21-го купона – 15%, 22-го купона – 20%, 25 купона – 15%, 28-го купона – 5%.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
