Сегодня состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-08 общим объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года и офертой 1,5 года. Выпуск включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».
Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 13 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2,5 раза. В ходе конкурса были поданы 137 заявок инвесторов. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 8,19% годовых, что ниже объявленного ранее диапазона ставки купона – 8,30-8,50%. Ставка второго и третьего купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 68 заявок инвесторов (одна - частично).
Организатором размещения выступает ОАО «УРАЛСИБ».
Информация об ММК
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2011 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2010 г. составила $7,719 млрд, EBITDA – $1,606 млрд, прибыль за период – $232 млн. Выручка за 9 месяцев 2011 г. составила $7,063 млрд.
Служба по связям с инвесторами ОАО «ММК»
Серов Андрей Евгеньевич
тел. +7 3519 24 52 97
serov.ae@mmk.ru
Служба внешних коммуникаций ОАО «ММК»
Евстигнеева Елена Дмитриевна
тел. +7 985 763 4443
evstigneeva.ed@mmk.ru;
Голубков Кирилл Владимирович
тел. +7 916 675 3081
golubkov.kv@mmk.ru;
Проскуров Александр Сергеевич
тел. +7 3519 246303
proskurov.as@mmk.ru
www.mmk.ru
